ICC讯 讯石 2024年3月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

　　本次月报的专题是“OFC 2024”。OFC 2024展出多项创新技术，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品。整体来看，本次OFC大会围绕人工智能带来的高速光通信需求，集中展示了众多产品及解决方案，头部厂商已展出相关1.6T产品，更多厂商参与到800G光通信浪潮中，OFC还出现了LRO、TRO等新技术创新，单通道200G加速进入商用化，行业技术发展加速。同时随着通信速率的提升，降本降耗的需求进一步催化多项技术的迭代升级，新技术方向的产业链成熟节奏，会给光通信行业相关企业带来更多发展机会。

　　运营商部分：三大运营商2023年业绩均实现正向增长，5G开支下滑，资本开支侧重在算力网络建设上。5G用户方面，三大运营商2月5G套餐用户新增1541万户，累计5G套餐用户数合计约13.91亿。集采方面，中国移动2024年至2025年特种光缆产品集中采购结果公示，其中，长飞、亨通、烽火、中天等八家厂商成功入选；此次预估采购规模共计20.99万皮长公里，折合720万芯公里。运营商动态方面，Charter在阿拉巴马州获得了近4500万美元用于光纤网络扩建。Globe Telecom加强4G LTE网络并扩大了菲律宾的5G网络。上海电信携中兴率先在黄浦江航道完成5G-A通感一体试验。

　　设备商部分：2023年第四季度，Infinera预计初步营收在4.35亿美元到4.52亿美元之间，高于之前预测。2024财年第一季度，Ciena营收为10.38亿美元，去年同期为10.57亿美元，同比下滑1.8%。设备商动态方面，NBN选择Infinera的GX系列平台和ICE-X智能相干可插拔设备升级国家宽带网络。中兴通讯助力中国移动开通全球首条400G QPSK超长距骨干光链路。Ekinops扩大北美业务，客户群翻倍。

　　器件商部分：剑桥科技2023年营收30.87亿元，同比下降18.46%。公司表示，受国内外市场环境变化，对比去年同期营收下降，高速光模块、电信宽带业务比重有所增长，无线网络与小基站、边缘计算与工业互联产品业务比重有所回落。中航光电实现营业收入200.74亿元，同比增长26.75%。华工科技2023年营收102.08亿元，归属母公司净利润 10.07 亿元，同比增长 11.14%。其中联接业务营业收入31.1亿元，同比下降 45.52%，营收下降主要是受 5G 建设周期影响，网络终端业务交付规模缩减导致。博创科技2023年实现营业收入16.75 亿元。器件商动态方面，OFC 2024 3月底开展，新易盛展示业界首款4x200G LPO并宣布8x100G LPO进入量产阶段。华拓ATOP与英特尔Intel签署合作备忘录，开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模块。旭创科技在OFC2024演示应用于DC/AI需求的先进光模块解决方案。光迅科技携手字节跳动演示高速光模块产品，并联合思科推出1.6T硅光模块等。

　　芯片动态方面，Marvell 2024财年第四季度营收为14.27亿美元，超过公司之前预期的中间点。Marvell表示人工智能(AI)推动了其数据中心终端市场收入环比增长38%，同比增长54%。Semtech公布2024财年业绩，2024财年营收8.69亿美元，同比增长15%。增长主要由于收购Sierra Wireless，后者为工业终端市场贡献了4.32亿美元的收入；但所有终端市场的需求疲软部分抵消了该贡献。

　　光纤光缆商，普睿司曼Telecom部门2023年营收14.89亿欧元(其中光纤占5%)，有机下滑18.9%。营收下滑主要是由于销量下降，尤其是2023年下半年的北美市场。住友电工进一步改进了光纤低损耗技术，在波长为1566nm时实现了0.1397dB/km的超低损耗性能，打破了住友电工在2017年创下的0.1419dB/km的记录。

　　LightCounting更新了用于光通信市场的IC芯片组的预测。报告显示，2023年，PAM4芯片的销售增长，收入超过了11亿美元，而相干DSP芯片组的销售下滑至8亿美元。这两种DSP芯片组的销售差距预计将在2024-2026年扩大。DellOro Group数据显示，2023年第四季度(4Q23)，全球园区交换机(Campus Switch)销售额同比下降4%，这是该市场自2020年第四季度以来的首次下降，标志着市场多季度消化周期的开始。DellOro预计2024年，加速计算(Accelerated Computing)将使超大规模云计算资本支出(Hyperscale Cloud CAPEX)增长17%。企业的人工智能基础设施投资势头也在增强。

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